第八届中国国际建筑工程新技术、新材料、新工艺及新装备博览会

暨2020中国国际装配式建筑产业博览会【首页行业资讯】

展会时间: 2020年7月3日-5日 展出地点:北京•中国国际展览中心(老国展)

距离2020北京建筑工程四新展开幕还有:


2020年一季度混凝土行业运行分析报告

一、地产施工加速 商混产量再创新高 维持高增长


一季度,全国规模以上混凝土企业实现商混产量4.09亿方,绝对量较去年同期增加3770万方,达一季度历史最高,同比增速也达到13.7%,增速保持高位,高出去年同期1.1个百分点。

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图1:2010~2019年一季度商混产量与增长情况


今年以来,房地产施工加速是商混产量增速继续上行的主要动力。一季度,房地产建筑工程投资增长9.1%,由去年的负增长转正且增速为近五年以来同期新高,地产施工进度明显加快,施工面积也增长了8.2%,较去年同期增加5.29亿平方米。

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图2:房地产施工加速是商混产量高增长的的关键


二、混凝土价格回落

2.1 原材料:水泥价格一季度回落 砂石供应仍然紧张


(1)水泥

一季度为水泥市场传统淡季,水泥价格高位回落。全国水泥价格指数(CEMPI)3月底较年初累计回落了9.54%,属于正常季节性回调,调整幅度略小于去年同期水平。按月来看,其中1月份下跌6.04%,2月份继续走跌3.22%,3月上旬仍有回落,至中下旬才开始企稳并于月底反弹。

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图3:一季度全国水泥价格指数(CEMPI)走势(点)


(2)砂石骨料

3月,全国碎石均价为76.05元/吨,较1月均价下跌1.84%。一季度,碎石价格先跌后涨,2月触底均价74.67元/吨,3月及4月均价逐月回升,4月均价已突破去年12月价格水平。当前,砂石骨料供应依然偏紧。

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图4:一季度全国主要城市碎石均价(元/吨)


2.2 混凝土价格指数

一季度,混凝土价格指数季度内累计下滑3.7%,不过季末价格指数仍较去年同期高出11.87%。一季度为市场淡季,砂石、水泥等原材料价格均有回落,混凝土价格顺势而下。

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图5:2019年1季度全国混凝土价格指数走势


分区域看,一季度西南、东北、华北和华东地区的混凝土价格指数回调幅度大,分别回调了7.20%、6.25%、4.77%和 4.38%。其中西南地区主要是受阴雨天气影响,开工进度减缓;东北地区主要因地理纬度低及低温气候因素影响,开工较晚,需求回升不及预期,同时东北的水泥价格指数回调了2.10%;华北一季度仍在环保限产中,供需受制,混凝土价格1、2月平稳,3月回落;华东地区主要因水泥价格调整,华东水泥价格指数在整一季度大幅下滑14.15%,间接影响混凝土价格指数走弱。

中南和西北地区混凝土价格指数走势震荡略微向下运行,整季度内分别下滑1.60%和0.51%,虽然中南地区的水泥价格指数在整一季度下滑5.99%,但因基建项目支撑使得混凝土价格指数下滑幅度不大,其中一季度各省中,公路建设投资额在200亿以上的是广东(排第二),湖北(第五)。

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表1:1-3月各区域混凝土价格指数运行情况


三、混凝土行业效益显著

一季度,混凝土行业经营效益表现优异。据国家统计局统计,1-3月,规模以上混凝土与水泥制品工业企业单位10771户,主营收入累计3196.76亿元,同比增长28.1%,增速较上个月提高5.6个百分点;利润总额累计125.98亿元,同比增长 39.02%,增速较上个月提高17.37个百分点。


从商混三家上市公司(西部建设,海南瑞泽以及三圣股份)业绩表现看,营收方面,除了海南瑞泽(收入同比-14.54%),其他两家收入增速上行,西部建造的营业收入增速最快,24.27%。归母净利润方面,西部建设净利润增速强劲,同比增长64.81%。


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图6:商混上市企业营收及同比


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图7:商混上市企业净利润及同比


四、行业展望

需求方面,在当前货币政策和财政政策适度宽松的背景下,预计二季度的房地产开发投资维持景气,同时在房地产新开工和施工面积双支撑下,后续混凝土需求将有增加预期,但不高,因为房地产长效机制基调不变。另外将进入梅雨季节,势必对全国混凝土需求造成影响。总体而言,预计二季度全国混凝土需求维持中性。


原材料供应方面,二季度混凝土供应有所紧张,因砂石骨料材料供应紧张问题还暂未完全化解,部分地区因即将到来的汛期可能出现材料供应紧张,如长江沿线地区如河南的河砂将停产4个月。另外环保新一轮督查展开,如果环保检查比去年严格,预计原材料供应有所收紧,将导致混凝土行业供应受影响。


混凝土价格方面,预计二季度混凝土价格中性运行,北方地区需求稳定,而南方地区受即将到来的梅雨季节影响,混凝土需求将受限。


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